CRM-Mapping

Integración del sistema con su CRM

CRM-Mapping

snapADDY ofrece interfaces listas para usar con los sistemas CRM más comunes

Configuración estándar del CRM y el snapADDY Grabber:

El snapADDY Grabber sincroniza automáticamente con su sistema CRM los datos de las casillas estándar como el nombre, la empresa, el número de teléfono o la dirección. En caso de que el snapADDY Grabber haya creado por defecto campos de contacto como casillas estándar en su sistema, no requiere de un mapeo de datos del CRM-Mapping.

¿Por qué resultaría ser útil o necesaria una integración en el sistema?

  • Las casillas del CRM ya no corresponden con el estándar

Si utiliza un sistema CRM que ha sufrido modificaciones con nuevas casillas o cambios especialmente definidos, es necesario el CRM-Mapping para vincular los datos de las nuevas casillas con el snapADDY.

  • Se requiere integrar casillas adicionales en los productos de snapADDY

Es necesario utilizar el CRM-Mapping si desea vincular casillas adicionales en la interfaz del snapADDY Grabber que aún no se encuentran en la configuración estándar de su sistema CRM (por ejemplo: posición, industria, sitio web, etc.).

  • La información de los cuestionarios no debería adjuntarse a un contacto sólo como nota

Si utiliza el snapADDY VisitReport con la integración estándar, las preguntas y respuestas individuales sólo se almacenan como nota para el contacto respectivo en el sistema CRM. En caso de que requiera vincular esta información directamente a casillas específicas en su sistema, es necesario utilizar el CRM-Mapping.

snapADDY Grabber

  • Integrar las casillas que no existen regularmente en el CRM y que por lo tanto no es posible transferir su información (posición, sitio web dependiendo del sistema CRM)

  • Formularios de entrada

  • Mostrar las casillas específicas del sistema CRM creadas en el Grabber y permitir hacer los cambios correspondientes (por ejemplo, evaluación de potencial, análisis ABC)

snapADDY VisitReport

  • Integración directa a la casilla respectiva del CRM de preguntas con selección única o múltiple, fecha, firma, texto, campo de texto y periodo.

El VisitReport como solución de mejores prácticas :

Recomendamos la creación de una nueva unidad en el sistema CRM si desea una integración completa vinculada con todas las existentes. Esto le da la posibilidad de crear varios informes de visita para una persona de contacto, de modo que pueda seguir el curso de la comunicación con un cliente potencial incluso a través de varias ferias.

¿Cómo funciona técnicamente?

  1. Descargar definiciones de las casillas: De esta manera sabemos qué casillas pertenecen a cada unidad y cómo es la estructura de las mismas en su sistema CRM

  2. Completar la plantilla del Mapping para que se reflejen los valores que se asignarán de snapADDY a las casillas de su sistema CRM.

  3. Antes de asistir a la próxima feria realice varias pruebas del Mapping para asegurarse de que los datos se transfieran correctamente