CRM-Integration für Salesforce und Dynamics CRM

snapADDY CRM Integration für Salesforce und Microsoft Dynamics

Viele Vertriebstools unterstützen und erleichtern die Arbeit für Vertriebsmitarbeiter. So auch der Adressgrabber. Laut Definition des Duden ist ein Grabber:

Wie bekomme ich die Adressdaten direkt ins CRM?

Um die Verbindung zu Ihrem CRM herzustellen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  1. Klicken Sie rechts oben im Browser-Plugin auf das Einstellungen-Icon.
  2. Markieren Sie unter „CRM-Einstellungen“ die Checkbox Ihres CRMs (Microsoft Dynamics oder Salesforce).
  3. Fügen Sie die URL Ihres CRMs ein und testen Sie die Verbindung (Achtung: Sie müssen im CRM eingeloggt sein).
  4. Optional: markieren Sie die Checkbox, falls Sie die Daten zusätzlich im snapADDY Grabber Browser-Plugin speichern wollen.
  5. Grabben Sie eine neue Adresse!

Einfacher Workflow

Wenn Sie die Einstellungen angepasst haben und eine Adresse grabben, haben Sie in einem Dialogfenster die Wahl den Kontakt als „Kontakt“ oder „Account“ (Salesforce) /„Firma“ (Dynamics) hinzuzufügen. Wenn Sie z.B. „Kontakt“ wählen geht im Browser ein neuer Tab mit einem neuem CRM-Kontakt auf. Die erfassten Daten sind direkt eingetragen und können gespeichert werden.

Update: CRM Integration jetzt auch in Outlook

Ein kurzer Nachtrag zu diesem Artikel. Sei dem 13. August ist die CRM-Integration auch für das snapADDY Outlook Add-In verfügbar. Die Vorgehensweise und Konfiguration ist wie in den Browser-Erweiterungen.