Casi d'uso dell'automazione CRM: il successo con DataQuality Automation.
L'automazione CRM non è complicata, se sai come usarla. I nostri esempi pratici dimostrano quanto sia semplice ed efficace per DataQuality Automation, con l'aiuto dell'AI, semplificare le attività più complesse nel CRM.
Come si può sfruttare al meglio DataQuality Automation in situazioni reali?
Vedrai come i componenti disponibili in Data Quality interagiscono all'interno dei singoli flussi di lavoro e quali attività possono essere automatizzate, che si tratti di un caricamento Excel o di una soluzione middleware.
Le possibilità sono praticamente illimitate.
Dal trigger al risultato.
Ogni flusso di lavoro in DataQuality Automation segue lo stesso principio: un trigger definito avvia il processo, mentre componenti smart provvedono all'arricchimento dei dati. Il risultato finale? Dati puliti e strutturati nel tuo sistema CRM.
Il trigger. Il tuo punto di partenza.
Il trigger è un evento specifico che avvia automaticamente il flusso di lavoro. Può essere, ad esempio, la ricezione di un'e-mail o il caricamento di un foglio Excel.
L'arricchimento dei dati. Le nostre fonti.
Durante il flusso di lavoro entrano in gioco diversi componenti che controllano, completano, strutturano e collegano le informazioni disponibili.
Il risultato. La tua soluzione.
Alla fine di ogni flusso di lavoro c'è la tua soluzione personalizzata, ad esempio un registro dei dati completo e aggiornato o un CRM senza duplicati.
Ecco come come viene organizzato il tuo flusso di lavoro.
I flussi di lavoro in DataQuality Automation sono fatti di componenti che puoi combinare in modo flessibile a seconda di quello che vuoi ottenere. Ogni componente ha un compito ben definito, dalla verifica all'arricchimento dei dati CRM e oltre. Quindi, puoi creare una soluzione personalizzata per ogni tuo problema.
I flussi di lavoro in DataQuality Automation sono fatti di componenti che puoi combinare in modo flessibile a seconda di quello che vuoi ottenere. Ogni componente ha un compito ben definito, dalla verifica all'arricchimento dei dati CRM e oltre. Quindi, puoi creare una soluzione personalizzata per ogni tuo problema.
Completa automaticamente tutti i dati di contatto disponibili da diverse fonti online.
Suggerisce gli indirizzi e-mail mancanti sulla base di modelli di indirizzi trovati pubblicamente.
Controlla campi come numeri di telefono e codici postali per vedere se sono corretti e logici.
Collega sistemi esterni tramite API per recuperare o condividere informazioni.
Invia automaticamente le e-mail ai destinatari che corrispondono a caratteristiche predefinite.
Rileva gli aggiornamenti confrontandoli con il CRM e lascia i casi più complicati alle persone.
I dati CRM possono essere ricreati, aggiornati e arricchiti automaticamente.
Confronta i nuovi contatti con quelli già presenti nel CRM e evita i duplicati.
Arricchisce i contatti CRM con informazioni disponibili pubblicamente sui profili LinkedIn.
Usa l'AI in modo mirato per organizzare o analizzare i dati CRM.
AI nel CRM: la gestione dei contatti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
Tutti i casi d'uso in DataQuality Automation funzionano con l'aiuto dell'AI, dall'arricchimento dei dati al controllo smart dei duplicati. Integrando l'AI nel CRM e usando il Model Context Protocol (MCP), possiamo collegare facilmente i modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models, abbreviati in LLM) con sistemi esterni e fonti di dati. DataQuality Automation può quindi essere usato come strumento di IA per il CRM. Per te questo significa: risultati più precisi e processi e flussi di lavoro più intelligenti, che si adattano in modo flessibile alle tue esigenze.
Quando i dati offrono un vero valore aggiunto.
Questi cinque casi d'uso mostrano come i nostri clienti utilizzano con successo DataQuality Automation nella vita di tutti i giorni per risparmiare tempo, garantire la qualità e ottenere il massimo dai loro dati. E questo è solo un piccolo assaggio di ciò che è possibile fare.
Usare le firme e-mail per la gestione dei dati CRM
Il problema: i cambiamenti negli indirizzi di contatto non vengono registrati nel CRM, anche se i dati più recenti sono nella casella di posta elettronica.
La soluzione con snapAddy: più volte al giorno arrivano e-mail nella casella di posta in arrivo, complete di firma aggiornata. DataQuality Automation riconosce automaticamente i dati di contatto, li confronta con il CRM e completa le informazioni mancanti. LinkedIn e i database aziendali forniscono dati aggiuntivi, automatizzando così l'arricchimento dei contatti e trasformando ogni e-mail in una voce CRM aggiornata e completa.
Trigger: arrivo di un'e-mail nella casella di posta.
Arricchimento: integrazione con LinkedIn, ricerca dei dati aziendali.
Risultato: i contatti esistenti vengono aggiornati, completati e convalidati.
2. Importare i lead da liste Excel nel CRM senza duplicati
Il problema: trasferire un prezioso elenco di partecipanti a un evento nel sistema CRM richiede un sacco di tempo e lavoro manuale. Spesso si creano duplicati senza volerlo.
La soluzione con snapAddy: dopo l'importazione da Excel nel sistema CRM, DataQuality Automation controlla tutti i record alla ricerca di duplicati, arricchisce i dati mancanti tramite fonti online, convalida e-mail, LinkedIn o intelligenza artificiale e distingue automaticamente tra clienti esistenti e nuove opportunità di vendita.
Trigger: importazione da Excel nel sistema CRM.
Arricchimento: controllo dei duplicati, integrazione LinkedIn, query AI, ricerca dati aziendali, validatore e-mail.
Risultato: i nuovi lead vengono creati nel CRM senza duplicati e prequalificati.
Mantenere i contatti sempre aggiornati.
Il problema: i contatti non aggiornati nel CRM fanno sì che i potenziali lead non siano raggiungibili e che preziose opportunità di vendita rimangano inutilizzate.
La soluzione con snapAddy: con un flusso di lavoro sempre attivo, DataQuality Automation si occupa della manutenzione continua dei dati CRM. Le nuove informazioni da fonti come LinkedIn, database aziendali o convalida e-mail vengono automaticamente riconosciute, verificate e acquisite. In questo modo i dati di contatto sono sempre aggiornati e le modifiche importanti non vanno perse.
Trigger: il flusso di lavoro viene eseguito in un ciclo continuo, non appena tutti i contatti sono stati controllati, ricomincia dall'inizio.
Arricchimento: integrazione LinkedIn, richiesta AI, ricerca dati aziendali, validatore e-mail, controllo di plausibilità.
Risultato: i dati CRM esistenti vengono aggiornati, completati e convalidati in modo permanente, migliorando la qualità dei dati a lungo termine.
Sincronizzare CRM e automazione del marketing
Il problema: i dati dei clienti vengono gestiti due volte nel sistema CRM e nell'applicazione di automazione del marketing e contengono informazioni diverse. Manca una visione d'insieme su dove si trovano i dati corretti.
La soluzione con snapAddy: con DataQuality Automation è possibile collegare in modo intelligente entrambi i sistemi, senza bisogno di middleware aggiuntivo. Il flusso di lavoro sincronizza automaticamente il CRM e l'automazione del marketing, confronta i record di dati, li arricchisce se necessario tramite firme e-mail, elenchi Excel o fonti online, garantendo così informazioni uniformi e aggiornate in entrambi i sistemi. Questo riduce il lavoro manuale, evita la doppia gestione e i silos di dati.
Trigger: dati di contatto nel sistema CRM.
Arricchimento: dati provenienti dal software di automazione del marketing, controllo dei duplicati.
Risultato: il sistema CRM e l’automazione del marketing sono sincronizzati senza duplicati e senza doppia gestione.
Registrazione automatica dei dati dai moduli web nel CRM.
Il problema: i lead provenienti dai moduli web non vengono usati perché i contatti sono incompleti. Ciò che dovrebbe semplificare la compilazione di tali moduli rende più difficile il contatto successivo.
La soluzione con snapAddy: con DataQuality Automation, i nuovi contatti arrivano direttamente dal modulo web al CRM, compreso il controllo dei duplicati, l'arricchimento dei dati e la convalida. Anche se vengono richiesti solo pochi campi, il sistema completa automaticamente le informazioni mancanti, ad esempio tramite LinkedIn o database aziendali. In questo modo, ogni mittente del modulo diventa un record di dati completamente utilizzabile.
Trigger: il modulo della newsletter viene compilato
Arricchimento: controllo dei duplicati, richiesta AI, ricerca dei dati aziendali, integrazione LinkedIn, controllo di plausibilità
Risultato: i contatti dal modulo web della newsletter vengono trasferiti nel CRM senza duplicati.
Perché la qualità automatizzata dei dati nel CRM è fondamentale.
Dati CRM puliti sono la base per vendite di successo e marketing efficace. Ma la manutenzione manuale spesso fallisce per mancanza di tempo, responsabilità o errori di battitura, con conseguenze gravi come contatti sbagliati, processi inefficienti e calo delle vendite. L'automazione e l'AI nel CRM assicurano che i dati rimangano aggiornati, completi e affidabili, senza sforzo e con il massimo effetto per la tua azienda.
DataQuality Automation risolve anche il tuo problema.
Collegare sistemi e componenti in modo flessibile
Che si tratti di CRM, automazione del marketing, componenti web o liste Excel, DataQuality Automation collega le tue fonti di dati in flussi di lavoro personalizzati.
Gli esperti snapAddy al tuo fianco
I nostri esperti creano insieme a te i flussi di lavoro giusti: pratici, personalizzati e perfettamente in linea con i tuoi obiettivi.
Automazione secondo le tue regole
Sei tu a decidere quali passaggi automatizzare e dove è necessaria un'approvazione manuale. In questo modo manteni il controllo.
Il nostro sistema di gestione della sicurezza IT, solido ed efficiente, è certificato ISO 27001 e ti offre la massima sicurezza dei dati. Questo garantisce anche alle aziende con i più severi requisiti di conformità che i loro dati siano protetti secondo gli standard di sicurezza internazionali. Tutti i processi sono inoltre conformi al GDPR.
Oltre 4.000 aziende soddisfatte
Storie di successo con le soluzioni snapAddy
Hai domande? Noi abbiamo le risposte.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande individualmente. Basta fissare un appuntamento e conoscere meglio le nostre soluzioni.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande individualmente. Basta fissare un appuntamento e conoscere meglio le nostre soluzioni.
I casi d'uso illustrati sono solo una piccola selezione delle possibilità offerte da DataQuality Automation. Grazie alla combinazione flessibile di moduli, i flussi di lavoro possono essere progettati quasi all'infinito, con il supporto dell'intelligenza artificiale nel CRM. In questo modo, se necessario, puoi integrare direttamente gli strumenti di IA e utilizzare le loro conoscenze strutturate per i tuoi processi.
Parliamo insieme del tuo caso d'uso: i nostri esperti saranno lieti di consigliarti.
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DataQuality Automation è disponibile come soluzione aziendale in tre pacchetti, in base al numero di utenti e al numero di flussi di lavoro. Contattaci e ti prepareremo un'offerta personalizzata.
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Il tempo necessario per creare un flusso di lavoro dipende dalla sua complessità. I nostri Data Scientist ti seguiranno passo dopo passo, con un'applicazione facile da usare e tanta esperienza pratica. Una volta impostato il flusso di lavoro, potrai trarne vantaggio fin dal primo trigger.
I flussi di lavoro automatizzati in DataQuality Automation sono processi definiti individualmente che eseguono le attività in modo autonomo. È possibile una completa automazione. Tuttavia, hai la possibilità di intervenire manualmente nei punti desiderati e di dare un'approvazione umana.
DataQuality Automation è utile per tutti quelli che vogliono poter contare sui propri dati CRM, dalle start-up alle multinazionali. La gestione automatizzata dei dati CRM basata sull'AI è particolarmente utile per le aziende con tanti contatti, più sistemi o processi di vendita complessi.
La qualità automatizzata dei dati nei sistemi CRM è fondamentale perché solo dati aggiornati, completi e privi di errori consentono decisioni e attività di marketing/vendita affidabili. La manutenzione automatizzata dei dati CRM, supportata dall'AI, previene i duplicati ed evita il lavoro di manutenzione manuale. Ottenere di più con meno tempo.
Lascia che DataQuality Automation lavori per te.
DataQuality Automation rende utilizzabili i tuoi dati di contatto con flussi di lavoro personalizzati, affidabili e automatici. I nostri componenti flessibili lo rendono possibile.