Quisiera transferir las tarjetas de presentación al CRM con mi smartphone, sin esfuerzo y sin necesidad de digitar manualmente

Escanear tarjetas de presentación

¿Asiste regularmente a eventos y ferias comerciales e intercambia a menudo tarjetas de presentación? Con el snapADDY CardScanner para iOS y Android obtendrá escaneados los datos de contacto de las tarjetas de presentación sin necesidad de digitar en su sistema CRM. Así, ¡podrá ahorrar mucho tiempo en el procesamiento de datos y ser realmente productivo durante una presentación tediosa! Escanee y transfiera rápido y eficientemente una gran cantidad de tarjetas de presentación en su sistema CRM.

Paso 1

Descargar el snapADDY CardScanner

Visite la Play Store (Android) o la AppStore (iOS) y descargue el snapADDY CardScanner. Una vez instalado, abra la aplicación e inicie sesión con sus datos de acceso.  Establezca el enlace con su CRM desde el inicio en caso de que desee transferir los contactos de sus tarjetas de presentación más adelante directamente al sistema CRM, en vez de tenerlos sólo en los contactos del móvil.

snapaddy usecase: scan business cards
Paso 2

Escanear las tarjetas de presentación después de una reunión

Después de una reunión en una feria o una visita comercial suele realizarse un intercambio de tarjetas con datos de contacto valiosos que ahora podrá registrar digitalmente. Presione el símbolo + en la aplicación y seleccione la cámara para escanear. También puede utilizar un código QR con los datos de contacto correspondientes o una foto, en caso de que la tenga. Al identificarse y procesarse los datos, recibirá un breve mensaje de confirmación con los datos de contacto. ¡Ahora, continúe escaneando la cantidad de tarjetas que desee!

snapaddy usecase: scan business card
Paso 3

Visualizar los resultados del escáner de la tarjeta de presentación

Cuando haya escaneado suficientes tarjetas de presentación o cuando haya terminado una feria y regrese al trabajo, podrá comprobar los datos de las tarjetas escaneadas antes de exportarlos donde desee.

Nota: Si desea omitir estos pasos, active la exportación automática en la configuración general. Así, los datos se exportarán automáticamente al destino predeterminado tan pronto como haya finalizado la digitalización.

Paso 4

Exportar los datos directamente al CRM

Por último, tiene la posibilidad de crear automáticamente los datos recopilados como lead o contacto en su CRM habiendo configurado una vez el enlace con el mismo. Para exportar, sólo necesita hacer clic en el símbolo de su CRM y crear los datos como lead o como nuevo contacto para que se almacenen con éxito.

El snapADDY CardScanner tiene una integración directa con los siguientes sistemas CRM:

  • Salesforce
  • Pipedrive
  • SugarCRM
  • Microsoft Dynamics CRM
  • SAP C4/HANA
snapaddy usecase: export in your crm
Paso 5

Exportar datos al CRM por medio del Grabber

En caso de que también cuente con el snapADDY Grabber, puede exportar los datos escaneados directamente al Grabber para unirlos con datos de la empresa anteriormente recopilados y transferirlos automáticamente a uno de los siguientes sistemas integrados:

  • Close.io
  • Hubspot
  • CentralStationCRM
  • Sage CRM
  • Odoo CRM
  • weclapp
  • SuiteCRM
Paso 5.1

Opcional: Exportar los datos de las tarjetas a su lista de contactos

¿Desea guardar los datos de la tarjeta de presentación como contacto? Con el snapADDY CardScanner sólo necesita seleccionar la opción de exportar directamente a la lista de contactos y se guardarán automáticamente los datos escaneados como nuevo contacto. Además, se incluye cualquier información o nota adicional que no se pueda asignar a un campo determinado, así ¡toda la información la tendrá siempre a la mano!

Datos relevantes sobre el snapADDY CardScanner

Resumiendo, esto es lo que le ofrece snapADDY para escanear sus tarjetas de presentación:

  • Disponibilidad fuera de línea
  • Algoritmo inteligente con mejora continua en el reconocimiento de contactos
  • Recopilación de datos adicionales al reverso de la tarjeta, notas, etc.
  • Conexión directa con diferentes sistemas CRM
  • Eficiencia y ahorro de tiempo a través de la digitalización de datos
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