Mit VisitReport Messe-Leads ins CRM exportieren.
Unsere ausgewählten Use Cases aus der Praxis zeigen, wie automatisierter Lead-Export funktioniert. Sie sehen, wie VisitReport als Brücke zu Ihrem CRM-System oder Ihrer Marketing Automation dient. Egal ob Lead-Priorisierung oder Datensynchronisation: Die Möglichkeiten mit VisitReport sind nahezu grenzenlos.
Warum Automatisierung bei der Leaderfassung entscheidend ist.
Eine schnelle Nachverfolgung von Leads ist oftmals der Schlüssel zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss. Mit manuellen Prozessen und tagelanger CRM-Datenpflege nach der Messe verpuffen die Verkaufschancen jedoch. Automatisierung und KI im CRM sorgen dafür, dass Daten aktuell, vollständig und zuverlässig bleiben – direkt bereit für die nächste Kontaktaufnahme. Denn saubere CRM-Daten sind die Grundlage für erfolgreichen Vertrieb und wirksames Marketing.
Behalten Sie die Kontrolle – dank variablem Automatisierungsgrad.
Manuelle und zeitintensive Prozesse bei der Leaderfassung werden durch VisitReport hinfällig – dank automatisierter Prozesse. Dabei entscheiden Sie, in welchem Maße diese automatisiert ablaufen sollen. Wir unterscheiden zwei Ansätze, die sich flexibel kombinieren lassen.
1. Das Beste aus beiden Welten.
Bei diesem Ansatz bleibt die manuelle Interaktion durch Benutzer gezielt erhalten, und zwar dort, wo sie echten Mehrwert schafft. Wiederkehrende Standardfälle werden automatisierte, Einzelfall-Entscheidungen aber manuell getroffen.
Ein Beispiel: Reports, die als unplausibel erkannt werden, können manuell geprüft werden, während alle anderen automatisch weiterverarbeitet werden.
2. Voll automatisiert.
Prozesse, die klaren Regeln folgen, weniger kritisch sind oder besonders schnell abgeschlossen werden müssen, können vollständig automatisiert werden.
Ein Beispiel: Automatisches Anreichern von Kontaktdaten aus öffentlichen Quellen.
Messe-Reports automatisch ins CRM.
Diese sechs Anwendungsfälle zeigen, wie unsere Kunden mit VisitReport Messe-Reports automatisch in Ihr CRM exportieren – um Zeit zu sparen, Qualität zu sichern und das Beste aus ihren Daten herauszuholen. Und das ist nur ein kleiner Einblick in das, was beim Export eines Reports automatisiert werden kann.
- Alle Messe-Reports schnell und dublettenfrei ins CRM exportieren.
- Unvollständige Kontaktdaten zu wertvollem Lead anreichern.
- Erfasste Kontakte auf Plausibilität prüfen.
- Lead-Zuordnung/-Routing automatisieren.
- Automatisiertes Lead-Scoring mittels künstlicher Intelligenz.
- Datensynchronisierung mittels Anbindung von Drittsystemen.
Alle Messe-Reports schnell und dublettenfrei ins CRM exportieren.
Das Problem: Erfasste Kontakte werden im CRM fehlerhaft oder doppelt angelegt. Daraus entsteht eine ineffiziente, manuelle Nachbearbeitung.
Die Lösung mit snapAddy: Erstellte Reports aus VisitReport werden gesammelt ins CRM-System exportiert und dort automatisch auf Dubletten geprüft – Sie legen fest, wann eine Dublette vorliegt. Ihre individuellen CRM-Entitäten werden dann entsprechend ausgefüllt.
Ergebnis: Der Daten-Export von Reports gelingt ohne manuellen Aufwand dublettenfrei, strukturiert und stapelweise.
Unvollständige Kontaktdaten zu wertvollem Lead anreichern.
Das Problem: In der Eile eines Kundengesprächs wird nur das Unternehmen und der Name des Gesprächspartners ausgetauscht – unvollständig und nicht kontaktierbar.
Die Lösung mit snapAddy: Die smarten Workflows in VisitReport reichern die unvollständigen Daten an. Aus öffentlichen Quellen und dem E-Mail-Validierer werden alle relevanten Kontaktinformationen im CRM ergänzt.
Ergebnis: Ausgehend von nur wenigen Daten, wird ein vollständiger und kontaktierbarer Lead im CRM erstellt – ohne manuelle Recherche.
Erfasste Kontakte und Antworten auf Plausibilität prüfen.
Das Problem: Im hektischen Messe-Alltag entstehen Fehler bei der Dateneingabe. Das reduziert die CRM-Datenqualität erheblich.
Die Lösung mit snapAddy: Nach dem Export eines Reports läuft eine Plausibilitätsprüfung der erfassten Daten ab. Dadurch wird gewährleistet, dass zum Beispiel Postleitzahl und Stadt, oder Telefonvorwahl und Land konsistent sind.
Ergebnis: Unplausible Datensätze werden erkannt und zur manuellen Überprüfung vorgelegt – aber nur, wo es nötig ist. Für maximale CRM-Datenqualität.
Lead-Routing automatisieren.
Das Problem: Neu angelegte Reports müssen manuell dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden. Das kostet Zeit und Kapazität.
Die Lösung mit snapAddy: Die Zuweisung an den korrekten Vertriebsmitarbeiter wird automatisiert – dank Workflows und Anbindung von externen Kommunikationssystemen. Individuelle Kriterien (Postleitzahl, Produktinteresse, etc.) sorgen für die korrekte Zuordnung.
Ergebnis: VisitReport dient hier als Lead-Routing-Tool, wodurch die Vertriebsmitarbeitenden Verkaufschancen schneller zum Erfolg bringen können.
Automatisiertes Lead-Scoring mittels künstlicher Intelligenz.
Das Problem: Während der Messe landen unzählige Leads im CRM – ohne konkrete Priorisierung für die Nachverfolgung.
Die Lösung mit snapAddy: Individuelle Lead-Rating-Kriterien sorgen dafür, dass die angelegten Reports und Leads automatisch priorisiert werden. Fehlende Informationen für ein Rating können mittels KI gesucht werden.
Ergebnis: Priorisierte Lead-Liste wird im CRM-System schon während der Messe generiert und kann unmittelbar nachverfolgt werden.
Export in mehrere Systeme gleichzeitig geregelt.
Das Problem: Kundendaten werden in der Marketing Automation gespeichert, obwohl der Kontakt schon im CRM-System besteht. Doppelte Datensätze und womöglich unterschiedliche Aktualität.
Die Lösung mit snapAddy: Die Workflows in VisitReport agieren als Verarbeitungszentrale zwischen dem CRM-System und der Marketing-Automation-Anwendung. So wird gewährleistet, dass ein Kontakt im CRM-System aktualisiert wird – sofern dieser schon existiert. Andernfalls wird ein neuer Eintrag in der Marketing Automation erstellt.
Ergebnis: CRM-System und Marketing Automation sind dublettenfrei synchronisiert, ohne doppelte Pflege.
KI im CRM: Datenpflege mithilfe künstlicher Intelligenz.
Alle Use Cases in VisitReport können von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden – egal ob zur Datenanreicherung oder intelligenten Dublettenprüfung. Durch die Einbindung von KI im CRM und die Integration via Model Context Protocol (MCP) können wir große Sprachmodelle (Large Language Models, kurz: LLMs) nahtlos mit externen Systemen und Datenquellen verbinden. VisitReport kann demnach als KI-CRM-Tool eingesetzt werden. Für Sie bedeutet das: Präzisere Ergebnisse sowie intelligentere Prozesse und Workflows, die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.
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Unser robustes und effizientes IT-Sicherheitsmanagement ist ISO-27001-zertifiziert und bietet Ihnen höchste Datensicherheit. Dies garantiert selbst Unternehmen mit strengsten Compliance-Vorgaben, dass ihre Daten nach internationalen Sicherheitsstandards geschützt sind. Alle Prozesse sind außerdem DSGVO-sicher.
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Gerne klären wir auch individuell all Ihre Fragen. Einfach einen Termin vereinbaren und unsere Lösungen besser kennenlernen.
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Die gezeigten Use Cases sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten von VisitReport. Durch die flexible Kombination der Bausteine lassen sich Workflows nahezu unbegrenzt gestalten – unterstützt von künstlicher Intelligenz im CRM. So binden Sie bei Bedarf KI-Tools direkt ein und nutzen deren strukturiertes Wissen für Ihre Prozesse.
Lassen Sie uns gemeinsam über Ihren Anwendungsfall sprechen – unsere Experten beraten Sie gerne.
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VisitReport ist je nach Anzahl der Nutzer und Endgeräte in drei verschiedenen Paketen erhältlich - perfekt zugeschnitten für Ihren jeweiligen Anwendungsfall
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Die Dauer für die Erstellung eines Workflows hängt von seiner Komplexität ab. Ist der Workflow einmal eingerichtet, profitieren Sie ab dem ersten Durchlauf.
Lead-Routing mit VisitReport bedeutet, dass neu erfasste Messe-Leads automatisch an die richtige Person im Unternehmen weitergeleitet werden – basierend auf Regeln wie Region, Produktinteresse, Sprache oder Priorität. So landet jeder Lead direkt dort, wo das Follow-up am schnellsten und sinnvollsten erfolgt – ohne manuelles Sortieren oder Verzögerungen.
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