Report di visita

Report di visita digitali

Caos di carte alle fiere, biglietti da visita smarriti durante il ritorno in azienda: la maggior parte delle aziende che gestisce attivamente i contatti provenienti da fiere e visite commerciali, conosce probabilmente bene il problema. Con snapADDY VisitReport abbiamo finalmente digitalizzato i report di visita per tenerli aggiornati. Grazie alla soluzione VisitReport, completamente digitalizzata, non avrai più bisogno di carta per il tuo processo di lead durante fiere e vendite esterne. Con il configuratore di modelli, puoi selezionare un modulo specifico per tutti i rappresentati, i risultati vengono poi trasferiti direttamente al sistema CRM, nei campi corrispondenti alle specifiche domande.

Casella della firma

snapADDY VisitReport offre la possibilità di utilizzare le impostazioni della casella di firma per ottenere i permessi da utilizzare nel marketing, come ad esempio il consenso al trattamento dei dati o l'iscrizione ad una newsletter. In questo modo, è possibile far confermare i permessi di utilizzo dei dati richiesti dall'art. 13 del RGPD. La firma verrà generata insieme al testo inserito nella casella e scaricata come file PDF, che potrai esportare nel tuo CRM (attualmente disponibile per Microsoft Dynamics e Pipedrive).

Schemi e schizzi

Per aggiungere uno schema o uno schizzo durante un incontro, basta cliccare sull'icona della tavolozza dei colori nello snapADDY VisitReport. Hai la possibilità di scegliere tra diversi colori e dimensioni del pennello o di annullare facilmente alcuni passaggi separatamente. È quindi possibile aggiungere gli schizzi o i diagrammi che saranno allegati al report di visita e poi trasferiti al sistema CRM.

Integrazione diretta nel CRM

Un grande valore aggiunto della soluzione snapADDY VisitReport è la mappatura diretta dei dati nelle corrispondenti caselle del CRM. I risultati vengono memorizzati e distribuiti direttamente alla tua organizzazione, contatto o attività, per esempio una casella di risposta a discesa nel tuo questionario può essere trasformata direttamente in un valore nel tuo sistema CRM. Se hai bisogno di una configurazione specifica per il tuo CRM, non esitare a contattare direttamente il nostro team di vendita.

Appunti e allegati

Il tuo potenziale cliente ti mostra un documento che vorresti conservare per una post-elaborazione? Con snapADDY VisitReport non è più necessario salvare questi documenti cartacei per una successiva rianalisi, ma è possibile fotografarli e salvarli direttamente nel sistema CRM.

È possibile farlo anche con gli appunti su una risposta a una domanda che non può essere assegnata specificamente ad un'opzione configurata in precedenza nel VisitReport. A tal fine, è sufficiente aggiungere una nota al report di visita in snapADDY VisitReport e poi trasferirlo nel CRM.