Rapports de visite

Voici comment fonctionne la gestion digitale des leads lors des salons et des visites commerciales grâce à snapADDY VisitReport : les commerciaux remplissent les questionnaires prédéfinis numériquement pendant les réunions clients et scannent les cartes de visite. Les réponses et les données extraites génèrent le rapport de visite, qui est exporté directement vers votre système CRM.

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Rapports de visite numériques

Participer à des salons professionnels et enchaîner les visites commerciales, inclue un certain nombre de tâches chronophages et fastidieuses : prise de notes, gestion des cartes de visites, envoi et transmission d’informations documentées… La perte d’un lead ou le traitement de ses informations peut s’avérer un casse-tête et une perte de temps. Avec snapADDY VisitReport, toutes les actions sont digitalisées : tous les documents et échanges liés aux clients ainsi que leur transfert vers le système CRM. Vous pouvez analyser les résultats plus efficacement, avec un énorme gain de temps.

Digitale Besuchsberichte in snapADDY VisitReport

Utilisation du champ de signature

snapADDY VisitReport offre l’opportunité d'utiliser les paramètres du champ de signature pour obtenir les autorisations d'utilisations des contacts à des fins marketing, en l’occurrence pour le consentement au traitement des données requises par l'article 13 du RGPD ou pour l'abonnement à la newsletter. La signature sera générée avec le texte que vous avez saisi préalablement sous format PDF téléchargeable. En plus, vous pouvez l’exporter vers votre CRM (actuellement disponible pour Microsoft Dynamics et Pipedrive).

snapADDY VisitReport: Signaturenfeld

Croquis, photos, schéma, mémo

Pour ajouter des pièces numérisées lors d’une réunion, il suffit de cliquer sur l'icône correspondant dans les outils de snapADDY VisitReport. Vous pouvez choisir parmi différentes couleurs et tailles de caractères et rattacher vos notes à votre rapport de visite puis vers votre système CRM.

Skizzen & Zeichnungen im snapADDY VisitReport

Intégration directe vers votre CRM

La grande valeur ajoutée de snapADDY VisitReport est le mapping direct des réponses données dans l'application avec les données des champs dans votre CRM. Les résultats des questionnaires sont enregistrés et assignés directement aux champs correspondant de la société ou du contact. Par exemple, un champ de réponse déroulant dans votre questionnaire peut être transformé directement en une valeur déroulante présente dans votre système CRM. Si vous avez besoin d'une configuration spécifique pour votre CRM, n'hésitez pas à contacter directement nos équipes.

En savoir plus
CRM-Mapping zwischen CRM-System und snapADDY

Notes et pièces jointes

Lors d'une réunion, votre client potentiel vous remet une brochure ou un flyer que vous souhaitez conserver. Avec le snapADDY VisitReport, vous n'êtes pas obligé de conserver ces documents, mais vous pouvez facilement les prendre en photo et les enregistrer directement dans le système CRM. De même pour la prise de notes.

snapADDY VisitReport: Notizen und Anhänge zu Besuchsberichten
Le snapADDY VisitReport
en un coup d'œil