Rapports de visite

Voici comment fonctionne la gestion moderne de leads lors des salons et des visites commerciales avec le snapADDY VisitReport : les commerciaux remplissent les questionnaires prédéfinis numériquement pendant la réunion avec le client et scannent la carte de visite. Les réponses et les données extraites génèrent le rapport de visite, qui est exporté directement vers votre système CRM.

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Rapports de visite numériques

La plupart des entreprises qui gèrent activement les leads des salons et des visites commerciales sont probablement conscientes du problème de l'encombrement du papier lors des réunions ou même de la perte des cartes de visite. Avec le snapADDY VisitReport, nous avons enfin numérisé les rapports de visite pour les tenir à jour et combler le besoin de tant de papier tout en saisissant des leads lors de vos réunions. Grâce au configurateur de modèles, vous pouvez spécifier les questions à remplir et transférer les résultats directement vers le système CRM. Ainsi, vous pouvez analyser les résultats plus efficacement et sans avoir à les numériser.

Digitale Besuchsberichte in snapADDY VisitReport

Utilisation du champ de signature

Le snapADDY VisitReport vous offre la possibilité d'utiliser les paramètres du champ de signature pour obtenir des autorisations d'utilisation à des fins de marketing, par exemple pour le consentement au traitement des données requises par l'article 13 du RGPD ou pour l'abonnement à une lettre d'information. La signature sera générée avec le texte que vous avez saisi dans le champ et sera téléchargée sous forme de fichier PDF, que vous pourrez exporter vers votre CRM (actuellement disponible pour Microsoft Dynamics et Pipedrive).

snapADDY VisitReport: Signaturenfeld

Ajouter de schémas et d’esquisses

Pour ajouter un schéma ou une esquisse lors d’une réunion, il suffit de cliquer sur l'icône de la palette de couleurs dans le snapADDY VisitReport. Vous pouvez choisir parmi différentes couleurs et tailles de pinceaux ou défaire facilement certaines étapes séparément. Ainsi, vous pouvez ajouter des schémas ou des esquisses qui seront joints au rapport de visite pour les transférer ensuite vers votre système CRM.

Skizzen & Zeichnungen im snapADDY VisitReport

Intégration directe au CRM

Une grande valeur ajoutée du snapADDY VisitReport est le mapping direct des données dans les cases correspondantes du CRM. Les résultats sont enregistrés et affectés directement dans l’organisation, contact ou activité respectifs dans le système. Par exemple, un champ de réponse déroulante dans votre questionnaire peut être transformée directement en une valeur déroulante dans votre système CRM. Si vous avez besoin d'une configuration spécifique pour votre CRM, n'hésitez pas à contacter directement notre équipe commerciale.

En savoir plus
CRM-Mapping zwischen CRM-System und snapADDY

Notes et pièces jointes

Votre client potentiel vous remet-il un document, une brochure ou une esquisse lors d'une réunion que vous voudriez conserver pour le suivi respectif ? Avec le snapADDY VisitReport, vous n'avez plus besoin de conserver ces documents sous forme physique pour les reprendre plus tard, mais vous pouvez facilement les prendre en photo et les enregistrer directement dans le système CRM.

Vous pouvez également le faire avec des notes prises pour clarifier la réponse à une question qui ne peut pas être spécifiquement affectée à une option préalablement configurée dans le VisitReport. Pour ce faire, il suffit d'ajouter une note au rapport de visite dans le snapADDY VisitReport, puis de le transférer vers le CRM.

snapADDY VisitReport: Notizen und Anhänge zu Besuchsberichten
Le snapADDY VisitReport
en un coup d'œil