Votre mapping CRM personnalisé pour un transfert de données sans erreur.
Avec notre système de mapping personnalisé, vos données sont automatiquement transférées dans les bons champs de votre CRM – de manière précise, fluide et sans ressaisie manuelle.
Quand un mapping CRM personnalisé est-il nécessaire ?
Nous vous recommandons un mapping personnalisé lorsque...
… vous utilisez des champs CRM personnalisés en plus des champs standards
Si vous travaillez avec un système CRM adapté à vos besoins, incluant des champs modifiés ou spécifiquement définis, un mapping CRM est nécessaire pour relier ces champs personnalisés à snapAddy.
… vous souhaitez intégrer des champs supplémentaires dans snapAddy DataAgents
Si vous souhaitez lier des champs supplémentaires dans l’interface de snapAddy DataAgents – par exemple, poste, secteur d’activité ou site web – qui ne sont pas inclus dans la configuration standard de votre CRM, un mapping CRM est requis.
… vous souhaitez connecter les questionnaires de snapAddy VisitReport directement à votre CRM
Dans la configuration standard, les questions et réponses de snapAddy VisitReport sont enregistrées comme une note dans la fiche du contact CRM concerné. Si vous souhaitez associer directement les réponses à des champs spécifiques de votre CRM, un mapping CRM est également nécessaire.
Mapping CRM pour DataAgents et VisitReport.
Mapping CRM pour DataAgents.
DataAgents automatise les flux de travail liés aux données de contact entre différentes applications.
Intégrez des champs qui n'existent pas dans la configuration standard de votre CRM et ne peuvent donc pas être transférés (ex. : poste ou site web)
Affichez et enrichissez des champs CRM personnalisés directement dans DataAgents (ex. : évaluation du potentiel d'un lead, analyse ABC de campagnes)
Connectez les formulaires entrants de votre site web à DataAgents et utilisez ces données comme base pour créer un nouveau contact CRM
Mapping CRM pour VisitReport.
VisitReport est l'application intelligente pour la saisie numérique des contacts et des comptes rendus de visite.
- Associez les questions de votre questionnaire directement au champ CRM correspondant, qu'il s'agisse d'un choix unique ou multiple, d'une date, d'une signature, d'un champ texte ou d'une heure
Bonne pratique avec VisitReport : Pour une intégration complète, nous recommandons de créer une nouvelle entité dans votre système CRM et de la relier aux entités existantes. Cela vous permet de créer plusieurs comptes rendus de visite pour un même interlocuteur, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'historique de vos échanges avec un client potentiel — sur plusieurs salons et événements.
snapAddy est disponible pour tous les principaux systèmes CRM et de marketing automation :
MS Dynamics
Evalanche
HubSpot
Marketo
Pipedrive
Salesforce
Sage CRM
SAP Sales Cloud
SAP Sales and Service Cloud v2
SugarCRM
SuiteCRM
Toutes les intégrations
Votre mapping CRM personnalisé avec snapAddy.
Mettez vos définitions de champs à disposition.
Transmettez-nous les définitions de champs de votre système CRM. Cela nous permet de comprendre la structure et les relations entre vos champs CRM.
Des décisions éclairées.
Remplissez notre modèle de mapping pour indiquer quelles valeurs des produits snapAddy doivent être associées aux champs de votre système CRM.
Tester. Tester. Tester.
Testez votre mapping CRM personnalisé pour vous assurer que les données sont correctement transférées. Vous serez ainsi pleinement opérationnel pour la capture de leads avec DataAgents et VisitReport.