Je voudrais transférer les cartes de visite vers le CRM avec mon smartphone, sans effort et sans avoir à les taper

Scanner les cartes de visite

Participez-vous régulièrement à des événements et à des salons professionnels et échangez-vous souvent des cartes de visite ? Avec le snapADDY CardScanner pour iOS et Android, vous obtenez la numérisation des données de contact des cartes de visite sans avoir à les taper dans votre système CRM. Vous pouvez gagner beaucoup de temps dans le traitement des données et être vraiment productif lors d'une présentation ennuyeuse ! Scannez et transférez rapidement et efficacement un grand nombre de cartes de visite dans votre système CRM.

ÉTAPE 1

Télécharger le snapADDY CardScanner

Visitez le Play Store (Android) ou l'AppStore (iOS) et téléchargez le snapADDY CardScanner. Une fois installé, ouvrez l'application et connectez-vous avec vos identifiants. Si vous voudriez par la suite transférer les contacts de vos cartes de visite directement vers votre système CRM au lieu de les avoir que dans les contacts téléphoniques, établissez un lien vers votre CRM dès le début.

snapaddy usecase: scan business cards
ÉTAPE 2

Scanner les cartes de visite après une réunion

Après une réunion lors d'un salon ou d'une visite commerciale, il y a souvent un échange de cartes avec de bonnes données de contact que vous pouvez maintenant enregistrer numériquement. Appuyez sur le symbole + dans l'application et sélectionnez la caméra pour scanner ou utilisez également un code QR avec les coordonnées correspondantes, si vous en avez un. Une fois les données identifiées et traitées, vous recevrez un bref message de confirmation avec les coordonnées de contact numérisées. Continuez à scanner autant de cartes que vous le vouliez !

snapaddy usecase: scan business card
ÉTAPE 3

Visualiser des résultats du scanner de cartes de visite

Lorsque vous avez scanné suffisamment de cartes de visite ou lorsqu’un salon professionnel est fini, vous pouvez vérifier les données des cartes scannées avant de les exporter là où vous en auriez besoin.

Note : Si vous voulez omettre ces étapes, activez l'exportation automatique dans les paramètres généraux. Les données seront ensuite automatiquement exportées vers le système par défaut dès que la numérisation sera terminée.

ÉTAPE 4

Exporter les données directement vers le CRM

Enfin, vous avez la possibilité de créer automatiquement les données collectées en tant que lead ou contact dans votre CRM en ayant configuré une fois le lien vers celui-ci. Pour exporter, il vous suffit de cliquer sur votre symbole CRM et de créer les données comme un lead ou comme un nouveau contact à enregistrer avec succès. Le snapADDY CardScanner est directement intégré aux systèmes CRM suivants :

  • Salesforce
  • Pipedrive
  • SugarCRM
  • Microsoft Dynamics CRM
  • SAP C4/HANA
CRM-Export
ÉTAPE 5

Exporter des données vers le CRM via le Grabber

Si vous disposez également du snapADDY Grabber, vous pouvez exporter les données scannées directement vers le Grabber pour les unir aux données de l'entreprise saisies précédemment et les transférer automatiquement vers l'un des systèmes intégrés suivants :

  • Close.io
  • Hubspot
  • CentralStationCRM
  • Sage CRM
  • Odoo CRM
  • weclapp
  • SuiteCRM
ÉTAPE 5.1

Facultatif : Exporter des données de cartes vers votre liste de contacts

Voudriez-vous enregistrer les données de la carte de visite en tant que contact ? Avec le snapADDY CardScanner, il vous suffit de sélectionner l'option d'exportation directe vers la liste de contacts et les données scannées seront automatiquement enregistrées comme nouveau contact. En outre, toutes les informations ou notes supplémentaires qui ne peuvent être affectées à un domaine particulier sont incluses, de sorte que toutes les informations sont toujours à portée de main !

Faits importants sur le snapADDY CardScanner

En bref, c'est ce que snapADDY vous propose pour scanner vos cartes de visite :

  • Disponibilité lorsque vous êtes hors ligne
  • Algorithme intelligent avec amélioration continue de la reconnaissance des contacts
  • Saisie de données supplémentaires au verso de la carte, de notes, etc.
  • Connexion directe avec différents systèmes CRM
  • Efficacité et gain de temps grâce à la numérisation des données
Nos fonctions vous ont-elles convaincues ?
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