Je voudrais transférer les cartes de visite avec mon smartphone vers mon CRM sans saisie manuelle

Scanner les cartes de visite

Vous participez régulièrement à des événements et à des salons professionnels et vous échangez souvent des cartes de visite ? snapADDY CardScanner compatible iOS et Android, vous aide à transférer les données de vos cartes de visite collectées vers votre CRM. Cette application vous fait gagner beaucoup de temps lors des salons professionnels. Scannez les cartes de visite nouvellement collectées et augmentez votre productivité.

ÉTAPE 1

Télécharger snapADDY CardScanner

Allez sur le Play Store (Android) ou l'AppStore (iOS) et téléchargez snapADDY CardScanner. Une fois installé, ouvrez l'application et connectez-vous avec vos identifiants.

snapaddy usecase: scan business cards
ÉTAPE 2

Scanner les cartes de visite après une réunion

Après une réunion, lors d'un salon ou d'une visite commerciale, il y a souvent un échange de cartes de visite que vous pouvez maintenant enregistrer numériquement. Cliquez sur "Scanner une carte de visite" et faites la photo d'une carte de visite avec votre application. Vérifier les informations affichées puis approuvez la sélection. Les données de contact de la carte de visite seront maintenant identifiées et traitées. Un court message de confirmation s'affiche, indiquant que l'importation a été réussie. Vous pouvez passer à la carte suivante immédiatement !

snapaddy usecase: scan business card
ÉTAPE 3

Visualiser des résultats de CardScanner

Lorsque vous avez scanné suffisamment de cartes de visite ou lorsqu’un salon professionnel est fini, vous pouvez vérifier les données des cartes scannées avant de les exporter là où vous en auriez besoin.

Note : Si vous voulez omettre ces étapes, activez l'exportation automatique dans les paramètres généraux. Les données seront ensuite automatiquement exportées vers le système par défaut dès que la numérisation sera terminée.

 

ÉTAPE 4

Exporter les données directement vers le CRM

Enfin, vous pouvez créer automatiquement les données collectées en tant que lead ou contact dans votre CRM après vous être connecté. Dans cet exemple, nous utilisons Salesforce, mais snapADDY offre des nombreuses autres intégrations CRM. Pour exporter les données, il suffit de cliquer sur l'icône de votre système CRM et de transférer les données en tant que lead ou nouveau contact. L'enregistrement des données est maintenant disponible dans votre système CRM.

CRM-Export
ÉTAPE 5

Avec DataQuality, exporter les données vers le CRM

Vous pouvez exporter les données scannées avec le CardScanner directement vers la fenêtre de snapADDY DataQuality pour les intégrer aux données déjà présentes dans un des systèmes de CRM compatibles et listés ci-dessous :

  • Close.io
  • Hubspot
  • CentralStationCRM
  • Sage CRM
  • Odoo CRM
  • weclapp
  • SuiteCRM
ÉTAPE 5.1

Facultatif : Exporter des données de cartes vers votre liste de contacts

Vous souhaitez enregistrer les données des cartes de visite en tant que contact ? Avec le snapADDY CardScanner, il vous suffit de sélectionner l'option d'exportation directe vers la liste de contacts pour retrouver automatiquement ces mêmes contacts enregistrés dans le CRM. En outre, toutes les informations ou notes supplémentaires qui ne sont pas affectés à un champ en particulier, peuvent également être disponibles.

Le snapADDY CardScanner en résumé

Voici ce que snapADDY vous propose pour scanner vos cartes de visite :

  • Disponibilité lorsque vous êtes hors connexion
  • Algorithme intelligent (intelligence artificielle) avec amélioration continue de la reconnaissance des contacts
  • Possibilité d’ajouter les données supplémentaires qui sont au verso des cartes, ou ajouter des notes, etc.
  • Connexion directe avec différents systèmes CRM
  • Efficacité et gain de temps grâce à la numérisation des données
Nos outils vous ont-ils convaincus ?
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