CRM Mapping

Intégration du système avec votre CRM

CRM-Mapping

snapADDY offre des interfaces prêtes à l'emploi avec les systèmes CRM les plus courants

Configuration standard du CRM et du snapADDY Grabber :

Le snapADDY Grabber synchronise automatiquement les données des cases standard telles que le nom, l’entreprise, le numéro de téléphone ou l'adresse avec votre système CRM. Si vous utilisez un système CRM où les cases de contact du snapADDY Grabber sont créés comme cases par défaut, vous n'avez pas besoin d’un CRM Mapping.

Pourquoi une intégration dans le système serait-elle utile ou nécessaire ?

 

  • Les cases du CRM ne correspondent plus au standard

Si vous utilisez un système CRM qui a été modifié avec de nouvelles cases ou des changements spécialement définis, il est nécessaire de faire un mapping pour relier les données des nouvelles cases au snapADDY.

  • Des cases supplémentaires doivent être intégrées dans les produits de snapADDY

Il est nécessaire d'utiliser le CRM-Mapping si vous avez l'intention de lier des cases supplémentaires dans l'interface du snapADDY Grabber qui ne sont pas encore dans la configuration standard de votre système (par exemple, fonction, secteur d'activité, site web, etc.)

  • Les informations du questionnaire ne doivent pas être seulement jointes à un contact uniquement sous forme de note

Si vous utilisez le snapADDY VisitReport dans l'intégration standard, les questions et réponses individuelles sont uniquement enregistrées comme note pour le contact respectif dans le système CRM. Si vous voulez relier ces informations directement à des cases spécifiques de votre système, il est nécessaire d'utiliser le CRM-Mapping.

 

snapADDY Grabber

  • Intégrer les cases qui ne se trouvent pas dans le CRM standard et donc il n'est pas possible d’affecter les informations aux cases correspondants (fonction, site web selon le système CRM)

  • Formulaires d'inscription

  • Afficher dans le Grabber les cases spécifiques crée dans le système CRM et permettre d'effectuer les modifications correspondantes (par exemple, évaluation du potentiel, analyse ABC)

snapADDY VisitReport

  • Intégration directe des questions à choix unique ou multiple, de la date, de la signature, du texte, de la zone de texte et du période dans la case respective du CRM.

Le VisitReport comme solution de meilleure pratique :

Nous recommandons la création d'une nouvelle unité dans le système CRM si vous voulez une intégration complète qui soit liée aux celles existantes. Cela vous donne la possibilité de créer plusieurs rapports de visite pour une même personne de contact, afin de pouvoir suivre le déroulement de la communication avec un client potentiel, même sur plusieurs salons.

Comment cela fonctionne-t-il techniquement ?

 

  1. Télécharger les définitions des cases : De cette façon, on sait quelles cases appartiennent à quelle unité et comment elles sont structurées dans votre système CRM.

  2. Compléter le modèle du mapping afin que les valeurs à affecter de snapADDY aux cases de votre système CRM soient reflétées.

  3. Avant de participer au prochain salon, effectuez plusieurs tests de mapping pour vous assurer que les données soient correctement transférées.