CRM Mapping

Intégration du système avec votre CRM

CRM-Mapping

snapADDY offre des interfaces prêtes à l'emploi avec les systèmes CRM les plus courants

Configuration standard du CRM et du snapADDY Grabber :

Pour chaque système CRM, il existe des champs standard, tels que le nom, la société, le numéro de téléphone ou l'adresse, qui peuvent être automatiquement synchronisés par le snapADDY Grabber dans le système CRM. Si vous utilisez un système CRM dans lequel les champs de contact du snapADDY Grabber sont créés comme champs par défaut, vous n'avez pas besoin du CRM Mapping.

Pourquoi une intégration dans le système serait-elle utile ou nécessaire ?

 

  • Les champs du CRM ne correspondent plus au standard

Si vous utilisez un système CRM qui a été ajusté à partir du système standard avec des champs modifiés ou spécialement définis, il est nécessaire de faire un mapping pour relier les données des nouveaux champs au snapADDY.

  • Des champs supplémentaires doivent être intégrés dans les produits de snapADDY

Il est nécessaire d'utiliser le CRM Mapping si vous avez l'intention de relier des champs supplémentaires dans l'interface du snapADDY Grabber qui ne sont pas encore dans la configuration standard de votre système (par exemple, la fonction, le secteur d'activité, le site web, etc.)

  • Les informations du questionnaire ne doivent pas être seulement jointes à un contact sous forme de note

Si vous utilisez le snapADDY VisitReport dans l'intégration standard, les questions et réponses individuelles sont uniquement enregistrées comme note pour le contact respectif dans le système CRM. Si vous voulez relier ces informations directement à des champs spécifiques de votre système, il est nécessaire d'utiliser le CRM Mapping.

 

snapADDY Grabber

  • Intégrer les champs qui ne se trouvent pas dans le CRM standard et il n'est donc pas possible d’affecter les informations aux champs correspondants (fonction, site web selon le système CRM)

  • Formulaires d'inscription

  • Afficher sur le Grabber les champs spécifiques crées dans le système CRM et permettre d'effectuer les modifications correspondantes (par exemple, évaluation du potentiel, analyse ABC)

snapADDY VisitReport

  • Intégration directe des questions à choix unique ou multiple, de la date, de la signature, du texte, de la zone de texte et du période dans le champ respectif du CRM.

Le VisitReport comme solution de meilleure pratique :

Nous recommandons la création d'une nouvelle unité dans le système CRM si vous voulez une intégration complète qui soit reliée aux celles existantes. Cela vous donne la possibilité de créer plusieurs rapports de visite pour une même personne de contact, afin de pouvoir suivre le déroulement de la communication avec un client potentiel, même sur plusieurs salons.

Comment cela fonctionne-t-il techniquement ?

 

  1. Télécharger les définitions des champs : De cette façon, on sait quels champs appartiennent à quelle unité et comment ceux-ci sont structurés dans votre système CRM.

  2. Compléter le modèle du mapping afin d'afficher les valeurs à affecter sur snapADDY aux champs de votre système CRM.

  3. Avant de participer au prochain salon, effectuez plusieurs tests de mapping pour vous assurer que les données soient correctement transférées.