Sie kennen das Szenario wahrscheinlich. Sie haben eine Menge Termine für Ihren Messe- oder Außendiensteinsatz ausgemacht und möchten – wie gewohnt – im Gespräch einen Besuchsbericht ausfüllen und diesen in Ihr CRM-System exportieren.
Deshalb entwickeln wir zurzeit eine neue Funktion für den snapADDY VisitReport, der den Import von bereits bestehenden CRM-Daten ermöglicht. Dazu wird es einen Excel-Import geben, mit dem die bestehenden Kundendaten aus dem CRM in den VisitReport geladen werden können. Grundsätzlich haben Sie dann zwei Möglichkeiten, um am Anfang des Gesprächs die Kontaktdaten des Gesprächspartners aufzurufen. Sie können einerseits über eine Suchfunktion den Kontakt anhand seines Namens aufrufen, andererseits können Sie Ihren Kunden aber auch einen individualisierten QR-Code zusammen mit der Messeinladung zukommen lassen. Diesen scannen Sie auf der Messe zu Anfang des Gesprächs mit der VisitReport ein und haben so automatisch direkt den richtigen Kontakt geöffnet, an den Sie nun wie gewohnt einen oder mehrere Besuchsberichte anhängen können. Dadurch entfällt der lästige Scan und Sie haben mehr Zeit für Ihre Termine!
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